Com as audições para o musical em andamento, nem todos os membros do New Directions estão ansiosos para participar; enquanto alguns vêem nas audições uma forma de aceitação, outros têm objetivos menos altruístas. Enquanto isso, uma pessoa improvável ajuda Will e Emma a passarem por uma fase difícil no relacionamento deles e a chegada do aluno Ryder Lynn (Blake Jenner) prova ser uma virada no jogo para muitos membros do New Directions, antigos e atuais. Sue encontra uma nova causa para ser uma campeã e quatro finalistas competem pelos papéis principais do musical “Grease”.
